Die neuesten Updates optimieren Filterung, Terminplanung und Kapazitätsverwaltung. Kontaktpersonen können nun direkt Kunden, Aufgaben oder Objekten zugewiesen werden.
Erweiterung der Kontaktverwaltung
Bisher wurden mehrere Ansprechpartner eines Kunden über Telefonnummern oder E-Mails mit Namen im Kommentarfeld verwaltet. Die neue Version ermöglicht das Anlegen einzelner Kontaktpersonen mit gezielter Informationsablage – das verbessert Verwaltung und Zuordnung erheblich.
Erweiterte Kontaktzuordnung
Kontaktdaten konnten bisher nur Kunden zugeordnet werden. Das neue Kontaktmodell erlaubt zusätzlich die Zuordnung zu Objekten oder Aufgaben – für flexibleres und präziseres Kontaktmanagement.
Erweiterte Kontaktzuordnung & Mobile Client
Nun ist ersichtlich, welchen Kunden, Objekten oder Aufgaben eine Kontaktperson zugeordnet ist. Der Mobile Client unterstützt das Zuordnen von Kontakten zu Aufgaben und Objekten – besonders praktisch für Servicetechniker, die relevante Kontakte direkt in den Aufgaben- oder Objektdetails finden.
Rechte auf individuelle Benutzer oder sich selbst
Bisher waren Rechte im Wochenkalender auf Gruppenebene beschränkt. Nun lassen sich Berechtigungen einzelnen Benutzern unabhängig erteilen. Beispiel: Ein Techniker darf zwei Gruppenkollegen einsehen und verplanen und zusätzlich sich selbst sowie seine Vertretung verwalten.
Filtermöglichkeit
Die Filterfunktion liefert gezielte Ansichten offener, abgeschlossener oder anderer Aufgaben. Zu Wochenbeginn lassen sich offene Aufgaben zum Umplanen erkennen, abgeschlossene Aufgaben zur Kontrolle der erfassten Stunden filtern und bei Bedarf anpassen.
Wichtig: Solange der Filter aktiv ist (erkennbar an der gelben Markierung), werden nur die gefilterten Ergebnisse angezeigt. Der Filter sollte danach deaktiviert werden, um wieder alle Daten zu sehen.
Termin verplanen
Termine werden standardmäßig ohne fixe Uhrzeit verplant, Zeiten können jedoch manuell ergänzt werden. Die neue automatische Zeitzuweisung vergibt Uhrzeiten auf Basis des Arbeitszeitmodells und der bestehenden Planung – solange die Funktion aktiviert ist.
Kapazitätenplanung
Mitarbeiter können mehreren Projekten zugeordnet werden, ohne Arbeitszeit zu buchen – über die Option „0 h". Das ist praktisch für Projektleiter, Vorgesetzte oder Ansprechpartner, die einem Projekt zugeordnet sein müssen, ohne Stunden zu erfassen.